Späť na úvod
Vporiadku
Vyskúšať zadarmo

Pravidelné faktúry, ktoré sa samy odošlú

Nastavte raz, čo fakturujete každý mesiac. Vporiadku faktúru v deň vystavenia vystaví a ráno ju pošle klientovi e-mailom s PDF a QR kódom.

Opakovaná faktúra je plán: z jednej vzorovej faktúry vznikne v zvolenom intervale nová faktúra s vlastným číslom, dátumami a fakturačným obdobím. Keď zapnete Odoslať klientovi e-mailom, nemusíte ju už ani otvoriť: klient ju dostane sám.

Postup krok za krokom

  1. Pripravte vzorovú faktúru

    Vystavte alebo uložte faktúru, ktorú chcete opakovať. V karte klienta skontrolujte e-mail: naň faktúra odíde.

  2. Otvorte Opakované faktúry

    V menu zvoľte Opakované faktúry a kliknite na Nová opakovaná faktúra. Z detailu faktúry to isté urobí tlačidlo Vytvoriť opakovanú faktúru.

  3. Zvoľte interval a prvý dátum

    Vyberte vzorový doklad, interval (týždenne, mesačne, štvrťročne, ročne) a deň prvého vystavenia. Splatnosť, koniec platnosti a počet vystavení sú nepovinné.

  4. Zapnite vystavenie a odoslanie

    Zapnite Vystaviť automaticky a potom Odoslať klientovi e-mailom. Pri prvom pláne je odoslanie zapnuté samo, ak má klient e-mail.

  5. Uložte a sledujte históriu

    Po uložení kliknite na karte plánu na Zobraziť detaily. V časti História vystavení pri každej faktúre vidíte, či odišla klientovi, a ak nie, prečo.

Kedy faktúra odíde

Faktúra sa vystaví v noci po polnoci (slovenský čas) v deň, ktorý je na rade. E-mail odíde ráno v ten istý deň, od 7:00 (v lete od 8:00), aby klient nedostal faktúru o jednej v noci. Tlačidlo Vystaviť teraz faktúru vystaví a odošle hneď.

Čo klient dostane

  • Rovnaký e-mail ako pri ručnom odoslaní: váš text z Nastavenia → Odosielanie e-mailov → Texty e-mailov.
  • Faktúru v PDF, pri eurovej faktúre aj QR kód PAY by square a odkaz na platbu, ak ho máte zapnutý.
  • Jeden e-mail na jednu faktúru. Aj keby sa plán spustil dvakrát, druhý e-mail neodíde.

Každý odoslaný e-mail nájdete aj v Nastavenia → Odosielanie e-mailov → História e-mailov a faktúra dostane stav Odoslaná.

Keď e-mail neodíde

Faktúra zostane vystavená vždy. V histórii plánu a na karte plánu uvidíte dôvod:

  • Klient nemá e-mail: doplňte ho v karte klienta a faktúru pošlite ručne z jej detailu.
  • Adresa je blokovaná, lebo sa z nej predtým vrátila pošta, alebo poštový server správu odmietol.
  • Faktúru ste medzitým stornovali, vymazali alebo už poslali ručne: druhý e-mail sa neposiela.
  • Odoslanie ste vypli skôr, ako prišlo ráno, alebo e-mail čakal viac ako 3 dni (napríklad po výpadku).
  • Odosielanie sa prerušilo uprostred: Vporiadku ho samo nezopakuje, aby klient nedostal faktúru dvakrát. Pozrite História e-mailov a ak treba, pošlite ju ručne.

Časté otázky

Môžem posielať aj koncepty?
Nie. Klientovi odíde len vystavená faktúra. Keď vypnete Vystaviť automaticky, vypne sa aj odoslanie.
Pošle sa faktúra viacerým ľuďom u klienta?
Odíde na e-mail z karty klienta, rovnako ako pri ručnom odoslaní.
Čo keď plán pozastavím?
Pozastavený plán nič nevystaví ani nepošle. Po obnovení pokračuje ďalším obdobím.

Nenašli ste odpoveď? Napíšte nám na podpora@vporiadku.sk, odpovieme po slovensky, anglicky aj ukrajinsky.

Vyskúšajte to vo Vporiadku. Založenie účtu je zadarmo.

Vyskúšať zadarmo

Ďalšie návody

Všetky návody