Kto čo vidí: roly a schvaľovanie
Čo pri schvaľovaní môže majiteľ, admin, člen tímu a účtovník: kto mení pravidlá, kto rozhoduje a kto len číta.
Roly ľudí v tíme nastavuje majiteľ v Nastavenia → Tím. Na tej obrazovke sa majiteľ volá Vlastník, admin Správca a člen tímu Člen. Pri schvaľovaní platí toto.
Postup krok za krokom
Skontrolujte roly v tíme
V Nastavenia → Tím pozrite, kto je správca (admin), člen tímu a účtovník.
Rozhodnite, kto schvaľuje
V pravidle vyberte rolu alebo konkrétnych ľudí. Účtovníka vybrať nemôžete.
Majiteľ
- Mení pravidlá, schvaľuje podľa roly a môže rozhodnúť ktorýkoľvek krok namiesto schvaľovateľa.
- Limity sa ho netýkajú.
Admin
- Mení pravidlá a schvaľuje podľa roly, ak to pravidlo hovorí, alebo ak je v kroku vybraný.
Člen tímu
- Schvaľuje len kroky, kde je vybraný menom.
- Pravidlá vidí, ale nemení. Svoju žiadosť môže stiahnuť.
Účtovník
- Vidí žiadosti, kroky a rozhodnutia s komentármi. Nerozhoduje a pravidlá nemení.
Pri každom rozhodnutí sa zapíše aj čas, IP adresa a prehliadač. Na obrazovke žiadosti sa IP adresa ani prehliadač nezobrazujú.
Časté otázky
- Kto môže stiahnuť žiadosť?
- Ten, kto ju poslal, majiteľ a admin. Doklad potom zostane konceptom a dá sa poslať znova.
Nenašli ste odpoveď? Napíšte nám na podpora@vporiadku.sk, odpovieme po slovensky, anglicky aj ukrajinsky.
Vyskúšajte to vo Vporiadku. Založenie účtu je zadarmo.
Vyskúšať zadarmoĎalšie návody
Pozvať účtovníka
Ako dať účtovníkovi prístup k dokladom vo Vporiadku: vytvoríte pozvánku, pošlete odkaz, účtovník ju prijme a vidí a exportuje všetko, nič nezmení.
Čo vidí účtovník
Účtovník vo Vporiadku vidí a exportuje doklady, náklady, banku a reporty, číta históriu zmien a prílohy, ale nič nevytvorí ani nezmení.
História zmien: kto čo zmenil
História zmien ukáže, kto vo firme vytvoril, zmenil, vystavil alebo stornoval doklad, zaznamenal úhradu či zmenil nastavenia, s pôvodnou a novou hodnotou. Stiahnete ju do CSV.
Schvaľovanie nákladov a faktúr: ako to funguje
Pravidlo povie, ktoré náklady a faktúry musí pred zaplatením alebo vystavením schváliť iný človek z tímu. Doklad potom čaká na obrazovke Na schválenie.