Späť na úvod
Vporiadku
Vyskúšať zadarmo

Pravidlá schvaľovania: limity, poradie, zástup

Ako nastaviť, na čo sa pravidlo vzťahuje, kedy platí, kto schvaľuje v ktorom kroku, aký limit má schvaľovateľ a kto ho zastúpi.

Pravidlo má tri časti: na čo sa vzťahuje (náklad, náklad z prijatej e-faktúry alebo vystavený doklad), kedy platí a kto schvaľuje po krokoch. Nastavuje ho majiteľ alebo admin v Nastavenia → Schvaľovanie.

Postup krok za krokom

  1. Vyberte, na čo sa pravidlo vzťahuje

    V poli Na čo sa vzťahuje zvoľte náklad, náklad z e-faktúry alebo vystavený doklad.

  2. Vyplňte podmienky

    Sumu s DPH od, kategóriu nákladu alebo druh dokladu a kto doklad posiela (admin, člen tímu). Prázdne pole sa nekontroluje.

  3. Pridajte kroky

    V každom kroku vyberte rolu (majiteľ, každý admin) alebo konkrétnych ľudí a či stačí jeden, alebo musia schváliť všetci.

  4. Nastavte limity a uložte

    Pri konkrétnom človeku môžete zadať limit v eurách. Pravidlo uložte tlačidlom Uložiť.

Poradie pravidiel

Pravidlá sa skúšajú od najstaršieho. Platí prvé zapnuté pravidlo, ktorého podmienky sedia, ďalšie sa už neskúšajú.

Limity

  • Limit hovorí, do akej sumy s DPH môže človek schváliť. Zamietnuť môže vždy.
  • Suma v cudzej mene sa prepočíta na eurá kurzom z dokladu.
  • Ak v kroku nemá nikto dosť vysoký limit, rozhodne majiteľ.

Zástup a vlastné doklady

  • Majiteľ môže rozhodnúť ktorýkoľvek krok namiesto schvaľovateľa, napríklad keď je kolega na dovolenke. V histórii je to označené.
  • Nikto neschvaľuje vlastný doklad. Ak v kroku nezostane nikto iný, schvaľuje majiteľ.
  • Kto schváli krok a je schvaľovateľom aj ďalšieho kroku, schváli ho tým istým kliknutím.

Zmena alebo vymazanie pravidla

Žiadosti, ktoré už čakajú, sa schvaľujú podľa pravidla, ako bolo pri odoslaní. Zmena platí pre nové doklady.

Časté otázky

Môže schvaľovať účtovník?
Nie. Účtovník žiadosti a históriu vidí, ale nerozhoduje.
Môže schvaľovať člen tímu?
Áno, ak ho v kroku vyberiete medzi konkrétnymi ľuďmi. Podľa roly schvaľuje len majiteľ a admin.

Nenašli ste odpoveď? Napíšte nám na podpora@vporiadku.sk, odpovieme po slovensky, anglicky aj ukrajinsky.

Vyskúšajte to vo Vporiadku. Založenie účtu je zadarmo.

Vyskúšať zadarmo

Ďalšie návody

  • Pozvať účtovníka

    Ako dať účtovníkovi prístup k dokladom vo Vporiadku: vytvoríte pozvánku, pošlete odkaz, účtovník ju prijme a vidí a exportuje všetko, nič nezmení.

  • Čo vidí účtovník

    Účtovník vo Vporiadku vidí a exportuje doklady, náklady, banku a reporty, číta históriu zmien a prílohy, ale nič nevytvorí ani nezmení.

  • História zmien: kto čo zmenil

    História zmien ukáže, kto vo firme vytvoril, zmenil, vystavil alebo stornoval doklad, zaznamenal úhradu či zmenil nastavenia, s pôvodnou a novou hodnotou. Stiahnete ju do CSV.

Všetky návody