Власні поля на рахунку
Власне поле, наприклад номер договору чи проєкту, заповнюється для кожного документа. Поле з позначкою «Друкувати на документі» друкується й у PDF, який отримує покупець.
Власні поля призначені для даних, для яких у рахунку немає графи. Деякі ви залишаєте для себе (хто продав замовлення), інші хоче бачити покупець (номер свого договору). Тому кожне поле друкується лише тоді, коли ви це для нього ввімкнете.
Крок за кроком
Відкрийте Власні поля
Відкрийте Налаштування → Власні поля.
Додайте поле або змініть наявне
Натисніть Додати поле або олівець біля поля. Введіть назву, наприклад «Номер договору», і тип поля.
Позначте «Друкувати на документі»
Збережіть поле. У списку полів біля нього з’явиться Друкується на документі.
Заповніть значення на документі
Відкрийте збережений рахунок, у розділі Власні поля праворуч заповніть значення й натисніть Зберегти. Під час наступного друку чи надсилання значення буде в PDF.
Як це виглядає в PDF
- Поле друкується під датами як «Назва: значення», у порядку зі списку полів.
- Дата друкується у форматі документа, а поле Так/Ні словом мовою документа. Число і вибір зі списку друкуються так, як ви їх ввели.
- Поле без значення не друкується, тож порожнього рядка на документі не буде.
Варто знати
- Нове поле не друкується, доки ви не позначите «Друкувати на документі». Тож внутрішні нотатки не потраплять до покупця помилково.
- Коли ви вимкнете друк поля, воно зникне з наступного PDF, також на вже виставлених документах. Покупець збереже PDF, який уже отримав.
- Власні поля доступні на всіх тарифах.
Часті запитання
- На яких документах можна заповнити власне поле?
- На рахунку, авансовому рахунку і проформа-рахунку, кредит-ноті, дебет-ноті, комерційній пропозиції та замовленні. Накладна власних полів не має.
- Чому я не бачу значення в PDF?
- Перевірте дві речі: чи позначено для поля Друкувати на документі і чи ви зберегли значення на документі кнопкою Зберегти.
Не знайшли відповіді? Напишіть нам на podpora@vporiadku.sk, відповімо словацькою, англійською або українською.
Спробуйте це у Vporiadku. Створення облікового запису безкоштовне.
Спробувати безкоштовноІнші інструкції
Як надіслати рахунок
Як надіслати рахунок із Vporiadku: ел. поштою з PDF і посиланням на оплату, посиланням у будь-якому застосунку або як PDF. І як надіслати нагадування.
Рахунки частинами: аванс, оплата частинами і кредит-нота
Як у Vporiadku виставити рахунки за замовлення частинами: авансовий рахунок, кінцевий рахунок, який зараховує аванс, оплата рахунку кількома частинами і кредит-нота лише на частину рахунку.
Періодичні рахунки, які надсилаються самі
Налаштуйте один раз, що ви виставляєте щомісяця. Vporiadku виставить рахунок у потрібний день і вранці надішле його клієнтові листом з PDF і QR-кодом.
Один рахунок із кількох документів: завантаження позицій
Як у Vporiadku додати до нового рахунку позиції іншого рахунку, проформи, комерційної пропозиції чи накладної, зокрема з кількох документів поспіль.