Один рахунок із кількох документів: завантаження позицій
Як у Vporiadku додати до нового рахунку позиції іншого рахунку, проформи, комерційної пропозиції чи накладної, зокрема з кількох документів поспіль.
Крок за кроком
Відкрийте новий рахунок
У розділі Рахунки натисніть «Новий рахунок» і заповніть покупця й дати.
Відкрийте завантаження позицій
Біля позицій натисніть «Завантажити позиції з документа». У полі «Тип документа» виберіть Рахунок, Проформа-рахунок, Комерційна пропозиція або Накладна.
Виберіть, що буде з позиціями у формі
Залиште «Додати до наявних позицій»: рядки додадуться під ті, що вже є у формі. «Замінити наявні позиції» їх перепише.
Виберіть документ
Знайдіть документ за номером або покупцем і натисніть на нього. Позиції завантажаться, і вікно закриється.
Повторіть для наступних документів
Для кожної наступної накладної повторіть останні три кроки. У рахунку будуть рядки з усіх, потім перевірте його й натисніть «Виставити».
Що переноситься
Лише позиції: назва, опис, кількість, одиниця, ціна, ставка ПДВ і знижка. Покупець, дати й строк оплати залишаються такими, як ви їх ввели у формі. Позиції з кредит-ноти завантажуються з додатними сумами.
Що стається з початковими документами
Нічого. Вони залишаються як були й не пов’язуються з новим рахунком. Щоб знати, що вже виставлено, впишіть номери накладних у вступний текст рахунку.
Кілька накладних однією кнопкою
На тарифі Profi у списку накладних, замовлень або пропозицій позначте документи одного клієнта й натисніть Виставити рахунок за вибраними. З’явиться чернетка одного зведеного рахунку з рядками, згрупованими за документами, а вихідні документи буде позначено як виставлені, тож двічі їх не виставите. Покроково це описує посібник Зведений рахунок за накладними.
Увесь документ у рахунок
Коли в рахунок перетворюється весь один документ, наприклад комерційна пропозиція чи накладна, скористайтеся на ньому кнопкою Створити: Рахунок. Рахунок перейме покупця й позиції та залишиться пов’язаним із документом. Аванси й оплату частинами описує посібник Рахунки частинами.
Часті запитання
- Чи можна виставити кілька накладних однією кнопкою?
- Так, на тарифі Profi: позначте їх у списку накладних і натисніть «Виставити рахунок за вибраними». З’явиться один зведений рахунок, а накладні буде позначено як виставлені. Без цієї кнопки позиції завантажуються з кожної накладної окремо.
- На якому тарифі це є?
- Завантаження з рахунку й проформи є на кожному тарифі. Комерційні пропозиції й накладні є на тарифі Profi.
Не знайшли відповіді? Напишіть нам на podpora@vporiadku.sk, відповімо словацькою, англійською або українською.
Спробуйте це у Vporiadku. Створення облікового запису безкоштовне.
Спробувати безкоштовноІнші інструкції
Як надіслати рахунок
Як надіслати рахунок із Vporiadku: ел. поштою з PDF і посиланням на оплату, посиланням у будь-якому застосунку або як PDF. І як надіслати нагадування.
Рахунки частинами: аванс, оплата частинами і кредит-нота
Як у Vporiadku виставити рахунки за замовлення частинами: авансовий рахунок, кінцевий рахунок, який зараховує аванс, оплата рахунку кількома частинами і кредит-нота лише на частину рахунку.
Періодичні рахунки, які надсилаються самі
Налаштуйте один раз, що ви виставляєте щомісяця. Vporiadku виставить рахунок у потрібний день і вранці надішле його клієнтові листом з PDF і QR-кодом.
Зведений рахунок за накладними
Як у Vporiadku виставити один зведений рахунок за кількома накладними, замовленнями чи пропозиціями одного покупця так, щоб жодну не виставити двічі.