Назад на головну
Vporiadku
Спробувати безкоштовно

Правила погодження: ліміти, порядок, заміна

Як налаштувати, чого стосується правило, коли воно діє, хто погоджує на якому кроці, який ліміт має погоджувач і хто його замінить.

Правило має три частини: чого воно стосується (витрата, витрата з отриманої е-фактури чи виставлений документ), коли діє і хто погоджує по кроках. Його налаштовує власник або адмін у Налаштування → Погодження.

Крок за кроком

  1. Виберіть, чого стосується правило

    У полі Стосується виберіть витрату, витрату з е-фактури або виставлений документ.

  2. Заповніть умови

    Суму з ПДВ від, категорію витрати або вид документа і хто надсилає документ (адмін, член команди). Порожнє поле не перевіряється.

  3. Додайте кроки

    На кожному кроці виберіть роль (власник, кожен адмін) або конкретних людей і чи досить одного, чи мають погодити всі.

  4. Задайте ліміти й збережіть

    Конкретній людині можна задати ліміт у євро. Збережіть правило кнопкою Зберегти.

Порядок правил

Правила перевіряються від найстарішого. Діє перше ввімкнене правило, умови якого збігаються, інші вже не перевіряються.

Ліміти

  • Ліміт визначає, до якої суми з ПДВ людина може погодити. Відхилити вона може завжди.
  • Суму в іншій валюті перераховують у євро за курсом із документа.
  • Якщо на кроці ні в кого немає достатнього ліміту, рішення ухвалює власник.

Заміна і власні документи

  • Власник може ухвалити рішення на будь-якому кроці замість погоджувача, наприклад коли колега у відпустці. В історії це позначено.
  • Ніхто не погоджує власний документ. Якщо на кроці більше нікого не лишилося, погоджує власник.
  • Хто погодив крок і є погоджувачем наступного, погоджує його тим самим натисканням.

Зміна або видалення правила

Запити, які вже чекають, погоджуються за правилом у тому вигляді, яким воно було під час надсилання. Зміна діє для нових документів.

Часті запитання

Чи може погоджувати бухгалтер?
Ні. Бухгалтер бачить запити та їхню історію, але рішень не ухвалює.
Чи може погоджувати член команди?
Так, якщо ви виберете його серед конкретних людей на кроці. За роллю погоджують лише власник і адмін.

Не знайшли відповіді? Напишіть нам на podpora@vporiadku.sk, відповімо словацькою, англійською або українською.

Спробуйте це у Vporiadku. Створення облікового запису безкоштовне.

Спробувати безкоштовно

Інші інструкції

  • Запросити бухгалтера

    Як надати бухгалтерові доступ до документів у Vporiadku: створіть запрошення, надішліть посилання, бухгалтер його прийме, бачитиме й експортуватиме все, нічого не змінюючи.

  • Що бачить бухгалтер

    У Vporiadku бухгалтер бачить і експортує документи, витрати, банк і звіти, читає історію змін і вкладення, але нічого не створює й не змінює.

  • Історія змін: хто що змінив

    Історія змін показує, хто у фірмі створив, змінив, виставив чи сторнував документ, записав оплату або змінив налаштування, зі старим і новим значенням. Її можна завантажити в CSV.

Усі інструкції